Bien des années après la première guerre Maguedombre, l'insouciance règne parmi les communautés des terres hautes, tandis que sur les terres basses, l'état d'esprit des hommes sombres cultivé par Tourne Rostre trouve écho et autorité.
Wilf en aura fait les frais pour que la vieille Runhilde se décide à traverser les montagnes pour demander l'aide d'Audran.
Mais Le roi d'Aran a déjà été défait par les guerriers noirs d'Angradocte.
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