Tatia ne se contrôle plus, Elijah, Rebekah et Klaus doivent réagir. Mais ils vont découvrir que Tatia à un secret...
Rebekah a choisi de rester avec Klaus. Ils se croient à présent en sécurité, mais beaucoup d'attaques ont lieu durant la pleine lune...
Klaus, Elijah et Rebekah s'installent en Amérique du sud, ils vont y faire une mystérieuse rencontre...