Les fils de Beorc ont supplanté la déesse Assaréel et règnent sur la sauvage vallée d'Erda, que surplombe la forteresse imprenable de Galadhorm. Mais une créature mystérieuse rode dans les montagnes, avivant dans son sillage la haine et le désespoir dans le coeur des hommes. Elle ne pourra être vaincue qu'au prix de terribles sacrifices, en dévoilant bien des secrets enfouis.
Rulhan le chasseur aime la belle Ilyeth qui l'aime en retour. Mais Kamrokh, le père d'Ilyeth, exige en échange de la main de sa fille un prix exorbitant: l'un des objets aux pouvoirs merveilleux que...
Le jeune Orham est poursuivi par une effroyable malédiction. A l'âge de dix ans, il a été chassé de chez lui et envoyé en exil dans des montagnes reculées. Sept années plus tard, le vieux berger...