Quatre musiciens viennent donner un concert sur la petite place du village. Une dame leur demande de venir lui jouer une aubade, sous la fenêtre de son château, en cette nuit de pleine lune. Mais qui est réellement cette mystérieuse dame ?
Jean, quatorze ans, est contraint de passer ses vacances chez ses grands-parents, dans un petit village des Alpes. Il va découvrir l'existence d'une légende très ancienne liée à un petit château...